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向客户或潜在客户发送提案

我们假设您已经创建了提案。单击右侧的邮件图标,将显示带有预览电子邮件模板的弹出窗口。

您可以在电子邮件模板中包含提案链接,让客户无需登录即可查看它。这对于线索也很有用。

在发送提案后,潜在顾客/客户可以打开它进行例如接受/拒绝,发表评论的操作。提案的创建者和指定的员工将在CRM中获得通知,并通过电子邮件发送电子邮件,告知客户评论或接受/拒绝该提案。

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