将线索转换为客户

将线索转化为客户

1、单击线索并等待窗口打开,在顶部按钮上单击转换为客户。
2、将显示转换为客户模式,系统将尝试自动填充一些字段,例如名字,称呼。
3、如果为线索找到的自定义字段也将显示在“转换为客户”模式中,并且您将能够将客户资料中的自定义字段合并为自定义字段或数据库字段。如果要合并为自定义字段,并且此字段不存在,则会自动创建。

将线索转换为客户后会怎样?

将线索转换为客户后,销售线索将自动移动到默认系统状态“客户”( 如果尚未存在)。

在线索表中,默认情况下,状态为“客户”的销售线索将被排除,因为它们将转换为客户,并且不再需要在表加载时在表中显示,如果要列出它们,则需要应用过滤器。

确保不要将默认系统状态“客户”重命名为其他名称,以避免造成混淆。
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