将提案书转换为报价单/发货单

要将提案书转换为发货单或报价单,请从表格中选择提案书,然后在右侧会显示一个转换按钮

转换提案书

点击按钮,然后选择发货单或报价单。选择后,将显示一个带有预览信息的弹出窗口以及已自动插入到发货单或报价单中的已解析商品。

如果您对结果满意,请单击“保存”。

转换后,提案将自动标记为已接受(如果尚未标记为已接受)。

如果提案书与未转换为客户的线索相关,则需要先将线索转换为客户,然后再回到此处,将提案书转换为发货单或报价单。
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