新客户

登录到仪表板,单击“客户”,在左侧有一个“新客户”按钮

权限–该客户将在客户门户中拥有什么权限。例如,如果您关闭支持系统,则客户将无法使用支持系统。在配管时将可以使用它。

计费和配送–此信息用于发货单/报价单。如果您的客户的发货单的收货地址不同,则还需要填写发货字段,在创建新发货单时,这些字段也会自动包括在内。

高级选项–作为高级选项,列出了几个字段。

  • 组–将您的客户分类为组,之后您还可以按组生成报告,并查看哪些客户组最有价值。
  • 货币–如果在添加报价单/发货单并选择客户时该货币不是系统默认货币,则该货币将自动更改为与在此字段中选择的货币有关。注意:如果找到交易,您将无法更改自定义货币。
  • 语言–如果您使用多种语言,则可以轻松更改客户语言。因此,当客户登录并设置了其他语言时,系统会默认根据您对这种语言的翻译来翻译所有内容。
  • 默认情况下,从管理员区域生成的所有客户PDF数据均以系统默认语言生成。如果要使用客户语言生成,则可以轻松转到“设置”->“设置”->“本地化”,并将“管理客户端”中的“以客户端语言输出客户端PDF文档”设置 为“是”。

填写所有必要的数据,然后单击“保存”。

您也可以选择是否要发送“欢迎客户端电子邮件”模板,该模板是在“设置”菜单->“客户端中的电子邮件模板”部分中配置的。

现在您的客户可以从URL www.yourdomain.com/clients/login登录客户区域。

您可以通过左上方仪表板菜单上的“快速插入”按钮快速添加新客户。

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