CRM客户管理系统的一个主要作用就是帮助企业实现销售自动化。
那么到底什么是销售自动化呢？又该如何利用CRM系统让业务员从繁杂的工作中解放出来，只专心做最有价值的工作-沟通呢？
在实际工作中，利用技术和好的流程相结合，达成与客户的高频互动，从而实现销售队伍效率的不断提高，这就是销售自动化。简单来说，技术就像个秘书，到了什么时间点，该做什么事情，它会自动通知你。某件事情进展到了什么阶段，发过什么报价，有过什么邮件来往，技术也会第一时间呈现给你。“好脑子不如烂笔头”，CRM这个烂笔头可很高级，不但是销售个人的好帮手，还是整个团队的打单利器，因为里面也采集了优秀销售的经验和做法，可以普及到其他业务员。
我们从销售的整个流程来看一下CRM的销售自动化功能吧。
潜在客户在企业网站上浏览了相关信息，与网站在线客服进行沟通，产生初步意向—这时CRM就自动采集刚才的在线沟通信息，放在该潜在客户名下，方便将来参考。—如果没有这一步，将来销售给客户打电话，问您需要什么？客户一般会莫名其妙：我不是都和你们在线客服说了吗？你们不是一个公司的吗？
如果每天进入CRM的客户很多，那么可以设置自动分配客户，按一定的规则自动分配给不同的销售，他们会收到邮件通知去跟进。同时也自动设置任务（比如打电话做跟进）-省了一个客户分配专员。
销售开始跟进之前，在CRM里可以看到客户的基本信息和此前的客服联系情况、邮件情况（自动同步到CRM系统里的），在此基础上针对性地自动拨打电话给客户。根据情况，也许客户会要求报价，也许会请求演示，也许会要求上门…都可以在系统里设置任务，到时自动提醒。
利用 CRM里的报价模块，可以查看以往报价，只需选择相关产品，即可按照设定好的产品价格和折扣，自动生成报价，并可一键转换成销售订单、形式发票等。如果客户砍价，则可在系统里申请领导审批，异地也没关系，CRM是只要能上网就能处理事务。
与客户的每一次互动，不论是邮件、报价，还是订单、收款，都会由系统自动记录，而有些数据，比如电话沟通摘要、上门情况等，需要销售手动记录进去，CRM还没有那么智能，可以从语音中自动整理摘要。
CRM客户管理系统如果离开了客户数据，就什么也不是。所以尽管CRM可以集中统一管理客户信息、销售流程，自动生成分析报表，有些软性资料还是需要手动记录，不记录就不能集成团队的集体智慧，不记录人走就什么也留不下了。而如果利用得当，CRM将是一个企业的重要资产。