线索电子邮件集成是功能强大的CRM功能，可让您集成来自电子邮件地址的潜在客户。您可以使用任何使用的表格设置电子邮件转发器，然后将潜在客户带入CRM。
例如，您正在不同的网站上使用4种表单，当您从这些表单中的任何一种收到电子邮件以转发到您在设置->线索->电子邮件集成中设置的潜在客户电子邮件时。
此功能非常敏感，请务必仔细阅读说明。建议从使用此功能的新品牌电子邮件开始，该电子邮件仅用于潜在客户集成转发。撰写来自此电子邮件帐户的电子邮件，无回复。
导航至设置->线索->电子邮件集成
默认情况下，此功能将处于不活动状态。当您配置电子邮件集成时，可以将其设置为活动状态，以便Cron可以处理找到的电子邮件。
- 邮件服务器 –您的潜在客户通过电子邮件发送IMAP Server。
- 电子邮件地址（登录）。
- 密码。
- 加密（SSL / TLS /无加密）。
- 导入后删除电子邮件– 如果选中此选项，则邮件将在成功导入后被删除。
- 自动标记为公开-将此潜在客户自动标记为公开，所有工作人员都可以看到公开线索。
- 文件夹-默认为收件箱-如果你使用的是Gmail，你不能改为社交，论坛，更新-把它留在收件箱。
- 每隔一分钟检查一次-Cron将每隔X分钟在此处设置一次，以检查是否有新电子邮件。它建议此字段大于10分钟。不要在数据库中硬更改。
- 仅检查未打开的电子邮件–默认情况下，Cron仅检查未打开的电子邮件。检查电子邮件后，会将此电子邮件设置为打开状态，以便下次不进行检查。 这用于防止在每次Cron运行中一次又一次地检查所有电子邮件。例如，如果您有40000封电子邮件，那么Cron会非常慢，您将对结果不满意。在这种情况下，如果选中此字段，则一切正常。
- 默认来源-潜在客户导入后添加来源。例如 电子邮件整合。
- 默认状态–导入后要分配的默认状态。
- 负责新线索-自动为该线索分配责任。
- 导入潜在客户时通知–从电子邮件集成导入新潜在客户时是否要收到通知
- 通知销售线索是否多次发送电子邮件–当销售线索多次发送电子邮件时使用。例如 该销售线索发送一封电子邮件，然后导入该邮件，然后再发送另一封电子邮件，但该销售线索已经存在于数据库中，因此在右侧查看此销售线索时，您可以查看此销售线索发送的所有电子邮件。如果选中此选项，并且销售线索发送多封电子邮件，您将收到通知。
如果销售线索的状态为CLIENT，则不会发生任何事情，也不会在数据库中保存任何电子邮件。
通知– 具有角色的职员或特定职员–如果您未选择任何职员或角色，则无论是否选中了上面的通知字段，都不会通知任何人。
如果未选中从电子邮件中导入销售线索的情况，则不会通知管理员。
设置完成后，单击右侧的“测试IMAP连接”按钮，所有字段将保存电子邮件配置并测试连接。
验证失败
如果您的身份验证失败，则可能有以下几种原因：
- 您的用户名或密码错误
- 您的连接被转移到其他服务器（如上所述）
- 您指定了不加密的身份验证
- Gmail的常见问题-无效的用户名或密码
- 如果您尚未将“不安全的应用”设置为“开”，则使用Gmail时使用无效的用户名或密码可能是一个常见错误，但是，建议您首先检查密码是否正确。
备注说明
- 导入线索后，电子邮件将设置为打开。
- 此功能不会自动填充潜在顾客字段，只会自动填充电子邮件和姓名。如果发件人在电子邮件客户端中设置了“ NAME”，则会在“潜在客户名称”字段中自动填充该名称，否则将以电子邮件作为名称，因为如果未指定名称，则电子邮件客户端会将电子邮件添加为名称。如果您要填充其他字段，则需要按照此处的说明格式化电子邮件HTML
- 如果导入的引线对您不准确，则将引线设置为垃圾，以防止重复导入。如果删除线索，则该线索再次发送电子邮件将再次导入。最好将其设置为垃圾。
- 如果您取消选中“仅选中未 打开的电子邮件” – 将一次又一次检查所有电子邮件，同时仅选中“未打开的电子邮件”。
- 如果电子邮件集成功能设置为活动，并且CRON无法连接到IMAP服务器活动将被记录。要检查活动，请转到实用程序->活动日志，然后找到[CRON]无法连接到IMAP潜在客户电子邮件集成。
- 如果在检查电子邮件后线索存在于CRM中，并且该线索 处于垃圾状态，则该电子邮件将不会保存到数据库中，也不会收到任何通知。
- 如果销售线索已经手动添加到CRM中，您将收到有关该销售线索发送电子邮件的通知，并且电子邮件主题和正文将登录到销售线索配置文件中。
- 如果在电子邮件中找到任何附件，将自动为此线索导入。
从现有的电子邮件地址导入电子邮件
如果您不想为此功能使用全新的电子邮件地址，则必须以其他方式配置潜在客户电子邮件集成。
- 取消选中“仅检查未打开的电子邮件”字段
- 导航到“设置”->“电子邮件模板”，并禁用电子邮件模板（“分配给工作人员的新潜在客户”）以在分配潜在客户时发送通知。
- 如果您有前1000封电子邮件，请取消选中所有通知设置，以防止在CRM中接收到1000条通知。
- 让cron运行1次并检查所有电子邮件。从电子邮件中导入所有潜在客户之后，请还原为上述的旧设置。