添加商品/服务

商品项是易客宝CRM的一个特性,它允许您创建预定义的商品服务,在创建新的报价单/发货单/提案书时,可以加快该过程。

创建新商品项

要从主管理菜单创建新项目,请导航到“销售”->“商品项”,然后单击左上角的”新商品项”按钮。

  • 描述-给出项目标题的简短描述。
  • 详细描述–详细信息请参阅项目详细描述。
  • 费率–您正在创建的此特定项目的总成本(不含税)。
  • 税–应用项目预定义税,创建新发票/估算/建议/贷方通知单时,将自动应用该税
  • 单位–如果您需要项目的使用单位,您可以在此字段中精确添加。例如,公斤。
  • 商品组–如果您有很多商品,并且需要按组进行组织,您可以通过单击左上角的组按钮来选择以前在同一屏幕中创建的组。

单击〖保存〗按钮,保存所有商品项信息。

商品项链接到事务,如发货单报价单/提案书后,更改商品项信息不会影响当前创建的交易。

将商品项链接到事务

这是一个非常具体的例子,它将向您展示如何将一个商品项链接到发货单,并解释所有字段。

导航到”销售”->”发货单”并单击左上角的按钮”创建新发货单”并填写此发货单的所有必要信息。

在左上角的“添加商品”下拉列表中,您可以选择将自动插入预览商品区域的预定义商品项,而无需手动填充所有必要的商品项信息。

基于货币使用率的商品项费率

在以前的版本中,该商品项有一个用于您用作基础货币的常规汇率当量的汇率字段 ,但是问题是,如果客户使用的货币与基础货币不同,则汇率在选择创建发货单/报价单/提案书时从下拉菜单中选择商品项。

如果在客户资料中配置,易客宝CRM可以以您的基准货币或客户货币计费。

假设您的基础货币是USD,并且有一个客户在创建项目时使用的是EUR货币,则您已添加了基础货币(USD)中的汇率。

当您导航到“销售”->“商品项”并尝试创建/编辑商品时,您将能够看到将显示欧元汇率的新字段,在这种情况下,当您创建发货单/报价单/提案书并选择正在使用的客户时EUR货币,然后选择一个商品,然后在将其添加到表格之前,将在该商品的预览区域中自动填充EUR汇率。这将帮助您仅添加一次商品费率,然后重新使用。

请记住,仅当客户配置为使用基本货币以外的其他货币时,才会显示其他货币的汇率。

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