线索电子邮件集成

线索电子邮件集成是功能强大的CRM功能,可让您集成来自电子邮件地址的潜在客户。您可以使用任何使用的表格设置电子邮件转发器,然后将潜在客户带入CRM。

例如,您正在不同的网站上使用4种表单,当您从这些表单中的任何一种收到电子邮件以转发到您在设置->线索->电子邮件集成中设置的潜在客户电子邮件时。

此功能非常敏感,请务必仔细阅读说明。

建议从使用此功能的新品牌电子邮件开始,该电子邮件仅用于潜在客户集成转发。撰写来自此电子邮件帐户的电子邮件,无回复。

导航至设置->线索->电子邮件集成

默认情况下,此功能将处于不活动状态。当您配置电子邮件集成时,可以将其设置为活动状态,以便Cron可以处理找到的电子邮件。

  • 邮件服务器 –您的潜在客户通过电子邮件发送IMAP Server。
  • 电子邮件地址(登录)。
  • 密码。
  • 加密(SSL / TLS /无加密)。
  • 导入后删除电子邮件– 如果选中此选项,则邮件将在成功导入后被删除。
  • 自动标记为公开-将此潜在客户自动标记为公开,所有工作人员都可以看到公开线索。
  • 文件夹-默认为收件箱-如果你使用的是Gmail,你不能改为社交,论坛,更新-把它留在收件箱。
  • 每隔一分钟检查一次-Cron将每隔X分钟在此处设置一次,以检查是否有新电子邮件。它建议此字段大于10分钟。不要在数据库中硬更改。
  • 仅检查未打开的电子邮件–默认情况下,Cron仅检查未打开的电子邮件。检查电子邮件后,会将此电子邮件设置为打开状态,以便下次不进行检查。 这用于防止在每次Cron运行中一次又一次地检查所有电子邮件。例如,如果您有40000封电子邮件,那么Cron会非常慢,您将对结果不满意。在这种情况下,如果选中此字段,则一切正常。
  • 默认来源-潜在客户导入后添加来源。例如 电子邮件整合。
  • 默认状态–导入后要分配的默认状态。
  • 负责新线索-自动为该线索分配责任。
  • 导入潜在客户时通知–从电子邮件集成导入新潜在客户时是否要收到通知
  • 通知销售线索是否多次发送电子邮件–当销售线索多次发送电子邮件时使用。例如 该销售线索发送一封电子邮件,然后导入该邮件,然后再发送另一封电子邮件,但该销售线索已经存在于数据库中,因此在右侧查看此销售线索时,您可以查看此销售线索发送的所有电子邮件。如果选中此选项,并且销售线索发送多封电子邮件,您将收到通知。
 如果销售线索的状态为CLIENT,则不会发生任何事情,也不会在数据库中保存任何电子邮件。

通知– 具有角色的职员或特定职员–如果您未选择任何职员或角色,则无论是否选中了上面的通知字段,都不会通知任何人。

如果未选中从电子邮件中导入销售线索的情况,则不会通知管理员。

设置完成后,单击右侧的“测试IMAP连接”按钮,所有字段将保存电子邮件配置并测试连接。

验证失败

如果您的身份验证失败,则可能有以下几种原因:

  • 您的用户名或密码错误
  • 您的连接被转移到其他服务器(如上所述)
  • 您指定了不加密的身份验证
  • Gmail的常见问题-无效的用户名或密码
  • 如果您尚未将“不安全的应用”设置为“开”,则使用Gmail时使用无效的用户名或密码可能是一个常见错误,但是,建议您首先检查密码是否正确。

备注说明

  • 导入线索后,电子邮件将设置为打开。
  • 此功能不会自动填充潜在顾客字段,只会自动填充电子邮件和姓名。如果发件人在电子邮件客户端中设置了“ NAME”,则会在“潜在客户名称”字段中自动填充该名称,否则将以电子邮件作为名称,因为如果未指定名称,则电子邮件客户端会将电子邮件添加为名称。如果您要填充其他字段,则需要按照此处的说明格式化电子邮件HTML
  • 如果导入的引线对您不准确,则将引线设置为垃圾,以防止重复导入。如果删除线索,则该线索再次发送电子邮件将再次导入。最好将其设置为垃圾。
  • 如果您取消选中“仅选中未 打开的电子邮件” – 将一次又一次检查所有电子邮件,同时仅选中“未打开的电子邮件”。
  • 如果电子邮件集成功能设置为活动,并且CRON无法连接到IMAP服务器活动将被记录。要检查活动,请转到实用程序->活动日志,然后找到[CRON]无法连接到IMAP潜在客户电子邮件集成。
  • 如果在检查电子邮件后线索存在于CRM中,并且该线索 处于垃圾状态,则该电子邮件将不会保存到数据库中,也不会收到任何通知。
  • 如果销售线索已经手动添加到CRM中,您将收到有关该销售线索发送电子邮件的通知,并且电子邮件主题和正文将登录到销售线索配置文件中。
  • 如果在电子邮件中找到任何附件,将自动为此线索导入。

从现有的电子邮件地址导入电子邮件

如果您不想为此功能使用全新的电子邮件地址,则必须以其他方式配置潜在客户电子邮件集成。

  • 取消选中“仅检查未打开的电子邮件”字段
  • 导航到“设置”->“电子邮件模板”,并禁用电子邮件模板(“分配给工作人员的新潜在客户”)以在分配潜在客户时发送通知。
  • 如果您有前1000封电子邮件,请取消选中所有通知设置,以防止在CRM中接收到1000条通知。
  • 让cron运行1次并检查所有电子邮件。从电子邮件中导入所有潜在客户之后,请还原为上述的旧设置。
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