新客户联系人

新联系人

要创建新的客户联系人,请在要创建联系人的管理区域中打开客户资料,然后单击“联系人”选项卡。

要创建与此客户相关的新联系人,请单击“新建联系人”按钮。

  • 姓名–联系人姓名
  • 称呼-联系人姓氏
  • 职位–公司的联系职位
  • 电子邮件–在CRM中用于登录和接收电子邮件的用户
  • 电话–联系电话
  • 密码
  • 主要联系人–检查是否为主要联系人。如果这是第一个联系人,则将自动检查此字段,并且无法禁用。
  • 不发送欢迎电子邮件–检查您是否不想向此联系人发送欢迎电子邮件。可以在设置->电子邮件模板->添加/注册新客户(欢迎电子邮件)上禁用此选项。如果禁用此电子邮件模板,则如果未选中此字段,则不会发送欢迎电子邮件事件。
  • 发送设置新密码的电子邮件–将发送一封电子邮件,其中包含联系人以设置新密码的链接。该链接将在48小时内有效。
  • 权限–可以从设置->设置->客户中分配默认的联系人权限。如果该联系人没有任何权限,并且客户区域中的菜单项也将被隐藏。

调整联系人权限以适合您的需求,该权限定义客户可以访问哪些模块。

联系人权限

在CRM中,您可以为每个客户联系人配置权限以满足您的需求,客户区域提供各种功能,但如果您不使用特定功能,则可以撤消此功能的联系人权限,并且该功能在客户区域中不可见。

例如,如果该联系人没有发货单权限权限,则当此联系人在客户端区域内登录时,发货单将无法查看。

可以随意调整权限以满足您的要求。联系人当前可用的权限是:

  • 提案书
  • 报价单
  • 发货单
  • 合同
  • 支持
  • 项目

电子邮件通知

对于CRM中的每个联系人,可以配置单独的电子邮件通知,例如,如果不希望联系人接收发货单过期通知,则可以切换发货单的电子邮件通知。请记住,如果客户只有一个联系人,而您为此联系人打开了电子邮件通知,则不会为任何相关功能发送电子邮件。

再举一个例子,假设您的客户有5个联系人,并且他们所有人都可以访问项目,但是您只希望一个联系人接收任何与项目相关的电子邮件,在这种情况下,您将为所有5个联系人授予项目权限,但只允许一个联系人将打开项目和任务的电子邮件通知,在这种情况下,此联系人将仅接收与项目和项目任务相关的电子邮件,而其余4个则不会。

易客宝CRM中联系人的电子邮件通知功能还用于在向客户发送发货单时预选择联系人。如果导航到“销售”->“发货单”->“ [发货单]”,然后单击电子邮件图标以将发货单发送给客户,则已在选择下拉列表中自动选择了已启用发货单电子邮件通知的联系人,请记住,如果您手动选择一些尚未为发货单启用电子邮件通知的联系人,该电子邮件将发送给所有选定的联系人。

当前可用于联系人的电子邮件通知是:

  • 发货单
  • 贷记单
  • 报价单
  • 工单
  • 项目
  • 合同
  • 任务–仅适用于与项目相关的任务。
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